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【轉(zhuǎn)載】近期水泥價格上漲分析及建議
發(fā)布時間：2021-09-27 01:19:22
一、今年水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1、水泥產(chǎn)量增速高位回落：全國水泥產(chǎn)量1~4月份同比增長30%，5~8月份連續(xù)4個月水泥產(chǎn)量同比下降（分別同比下降-3.17%、-2.93%、-6.5%、-5.2%），企業(yè)水泥產(chǎn)銷量壓力逐月增大。企業(yè)年初制定銷售量任務(wù)完成困難。
2、效益情況：成本高企導(dǎo)致企業(yè)增收不增利。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-7月份全國水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5641億元，同比增長9.9%（同口徑），實(shí)現(xiàn)利潤829億元，同比下降12.8%（同口徑），原燃材料和環(huán)境成本大幅上升，導(dǎo)致企業(yè)增收不增利。
3、5-8月水泥價格超跌，9月出現(xiàn)價格補(bǔ)漲：1~4月份，水泥行業(yè)延續(xù)了上年四季度較好的態(tài)勢，諸多利好因素疊加，水泥市場需求表現(xiàn)旺盛，價格總體穩(wěn)定在430-460元/ 噸區(qū)間。進(jìn)入5月份，市場需求明顯降溫，供需關(guān)系逐步惡化，價格陡降，南方主流市場大部分地區(qū)水泥價格累計跌幅超過100元/噸以上，局部區(qū)域出廠價陸續(xù)跌破300元/噸。8月份中下旬后，價格出現(xiàn)逐步回升。尤其是以前期跌幅較大的長三角地區(qū)，漲幅也是最大，價格補(bǔ)漲80-100元/噸。進(jìn)入9月市場回歸銷售旺季，全國水泥價格繼續(xù)出現(xiàn)看漲行情，部分區(qū)域如廣東、廣西、江蘇、浙江、云南出現(xiàn)漲幅擴(kuò)大行情。根據(jù)中國水泥協(xié)會信息研究中心監(jiān)測，上周（9月13—19日）全國水泥價格(PO42.5散)時點(diǎn)到位價已經(jīng)達(dá)到506元/噸，比今年上半年5月份價格高點(diǎn)的468元/ 噸，高出38元/噸，漲幅8.12%。
二、價格上漲原因分析
1、能耗雙控力度突然收緊。進(jìn)入9月份，廣西、廣東、江蘇、云南等地，能耗雙控、限電程度有所加劇，無煤炭可用、無法生產(chǎn)導(dǎo)致市場供應(yīng)出現(xiàn)短缺。以下是目前了解的部分區(qū)域近期限產(chǎn)限電情況：
?江蘇地區(qū)自9月中上旬起限產(chǎn)30%-50%，后逐漸加大力度，截止目前除常州外，其他地級市生產(chǎn)線和磨機(jī)均處于停產(chǎn)狀態(tài)，庫存快速消耗至低位，預(yù)計十月份恢復(fù)正常生產(chǎn)。上周時點(diǎn)，江蘇南京PO425水泥市場價格655元/噸，同比增長33%。
?廣西地區(qū)由于能耗超標(biāo)，針對水泥企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)要求，9月份產(chǎn)量不得超過2021年上半年平均月產(chǎn)量的40%，從跟蹤情況看，自9月2日開始，各地水泥企業(yè)陸續(xù)按照要求進(jìn)行限產(chǎn)，企業(yè)雖限量發(fā)貨，但庫存仍快速消化，目前基本降至空庫狀態(tài)，市場供不應(yīng)求。上周時點(diǎn)，廣西南寧PO425水泥市場價格690元/噸，同比增長60%。
?廣東9月份開始能耗管控，針對于大部分水泥企業(yè)存在的用能總量超標(biāo)現(xiàn)象，9月初全省大部分水泥企業(yè)都收到了廣東省能源局下發(fā)的關(guān)于2020年企業(yè)用能總量超標(biāo)責(zé)令整改通知書，責(zé)令企業(yè)在2021年12月31日前補(bǔ)齊去年超額部分的用煤量。水泥企業(yè)有近10條生產(chǎn)線已經(jīng)開始整改，已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)緊張，庫存處于低位，部分企業(yè)已經(jīng)開始控量發(fā)貨。預(yù)計進(jìn)入第四季度，我省水泥行業(yè)產(chǎn)能發(fā)揮率不足50%。四季度是傳統(tǒng)旺季，水泥供應(yīng)的大幅降低勢必會導(dǎo)致市場供需嚴(yán)重失衡。上周時點(diǎn)，廣東廣州PO425水泥市場價格740元/噸，同比增長45%。
?云南省能耗管控，嚴(yán)格執(zhí)行云南省發(fā)展和改革委員會關(guān)于《云南省節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于堅(jiān)決做好能耗雙控有關(guān)工作的通知》（云發(fā)改產(chǎn)業(yè)【2021】792號）文件精神。針對水泥企業(yè)限產(chǎn)80%，且10-12月錯峰生產(chǎn)不少于40天，庫存已逐漸降至40%-50%，環(huán)保督查組也在核查中，后續(xù)或?qū)⒓哟笸．a(chǎn)力度。上周時點(diǎn)，云南昆明PO425水泥市場價格460元/噸，同比增長21%。
2、原燃材料上漲推高水泥成本大幅增長。煤炭價格不斷上升，企業(yè)生產(chǎn)成本大幅度增加。促使全國大多數(shù)地區(qū)水泥價格出現(xiàn)大幅度上漲。年初以來煤炭價格高企，近期煤炭價格漲幅更是出現(xiàn)了爆漲，9月南部多個省份企業(yè)煤炭進(jìn)廠價格已經(jīng)達(dá)到1400-1500元/噸，甚至更高，比去年同期增長一倍以上。預(yù)計僅煤炭一項(xiàng)，9月生產(chǎn)成本漲幅在80-100元/噸，油料漲價給企業(yè)運(yùn)輸成本增加10元/噸左右。另外安全、環(huán)保要求不斷提高，也導(dǎo)致水泥企業(yè)不斷加大技改投入，致使企業(yè)成本增加。
3、9月份正處于水泥需求旺季。9月份到四季度本身處于全年水泥最旺季，能耗雙控、限電導(dǎo)致部分區(qū)域供給收縮導(dǎo)致供給短缺，全國庫存比已經(jīng)降至50%以下的中低位，長三角和珠三角主要消費(fèi)區(qū)域，庫容比已經(jīng)到30-40%的歷史低位，區(qū)域內(nèi)部分企業(yè)開始控制發(fā)貨量。
4、為彌補(bǔ)虧損，低價區(qū)也出現(xiàn)價格恢復(fù)性上漲。今年1-8月份云南一直處于全國低價區(qū)，一直面臨虧損的境地，加之云南省煤炭持續(xù)走高，生產(chǎn)成本進(jìn)一步增大，9月份出現(xiàn)階段性恢復(fù)性的較大幅度的上漲也是為了彌補(bǔ)前期虧損。
四季度依然是南方水泥市場的銷售旺季，在能源價格趨穩(wěn)的情況下，水泥漲價現(xiàn)象也會告一段落。
三、保供穩(wěn)價措施建議
1.做好煤炭、電力的保障供給和價格調(diào)控是關(guān)鍵。能源價格的不斷上漲，勢必會推動下游產(chǎn)品的價格的大幅波動。今年煤價的同比翻倍，使水泥企業(yè)負(fù)擔(dān)明顯加重。近日國家發(fā)改委國家能源局聯(lián)合開展能源保供穩(wěn)價工作督導(dǎo)工作，這有望對穩(wěn)定水泥價格起到作用。
2.將能耗雙控工作常態(tài)化與常態(tài)化錯峰生產(chǎn)結(jié)合起來。9月份，各地能耗雙控突然收緊，導(dǎo)致部分企業(yè)在傳統(tǒng)旺季陷入缺煤無法正常生產(chǎn)的尷尬地步。建議各省市應(yīng)將能耗雙控工作常態(tài)化與常態(tài)化錯峰生產(chǎn)結(jié)合起來，做到淡季通過錯峰生產(chǎn)，完成雙控指標(biāo)；旺季有序生產(chǎn)，滿足市場供應(yīng)充足。保證全年水泥市場平穩(wěn)有序，水泥價格也能長期穩(wěn)定在一個合理的區(qū)間。
3.發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的市場協(xié)調(diào)作用。中國水泥協(xié)會已經(jīng)下發(fā)通知，要求各省市區(qū)水泥（建材）協(xié)會及各大型水泥企業(yè)集團(tuán)，必須提高政治站位，在應(yīng)對地方政府“雙控”的情況下，以穩(wěn)定市場供給，穩(wěn)定各區(qū)域市場價格體系為宗旨，積極減污降碳壓成本，努力緩解原燃材料漲價帶來的不利因素。各大集團(tuán)要采取措施，加大物流調(diào)度，填補(bǔ)市場空缺，平抑局部地區(qū)價格過快上漲，并與企業(yè)所在地政府部門做好溝通，既要保障地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需水泥產(chǎn)品，又要兼顧落實(shí)“雙控”目標(biāo)。各省級協(xié)會要召集企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)召開緊急會議，研討保障市場和穩(wěn)定價格問題，要加強(qiáng)調(diào)查研究，與政府部門保持密切溝通，共同為穩(wěn)定價格，促行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出努力。
